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Comment se porte le marché de l’hébergement médicalisé des seniors? Est-ce le bon moment pour prendre position?

Comment se porte le marché de l’hébergement médicalisé des seniors? Est-ce le bon moment pour prendre position?

Le marché du M&A (mergers & acquisitions), c’est-à-dire de la cession et acquisition d’entreprises, a évolué ces dernières années. Auparavant les acquéreurs étaient seuls en première ligne pour « chasser » les opportunités de cession auprès des dirigeants actionnaires. Ils le sont toujours aujourd’hui, mais les dirigeants actionnaires ont compris qu’il était primordial pour eux de céder au bon moment.

Par conséquent, ils n’hésitent pas à se mettre en piste pour approcher directement ou non des acquéreurs potentiels. Céder au bon moment, moment où la société a une performance significative avec une bonne visibilité.

L’EHPAD : le symbole du marché de la santé des seniors

Les Etablissements d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), plus connu sous le nom courant de « maisons de retraite » sont des bâtiments spécialisés dans le traitement et le suivi des personnes de plus de 60 ans, qui se retrouvent en situation de perte d’autonomie physique et/ou psychique. Ne pouvant plus être maintenues en sécurité dans leur domicile, ces bâtiments médicalisées apportent à ces personnes toutes les aides quotidiennes (lever, coucher, ballade, etc), des soins médicalisés mais également une restauration complète et des animations régulières.

En France, on compte près de 8.000 EHPAD, comptant chacun entre 50 et 150 lits. Bien que le secteur soit depuis quelques années, confronté à des multiples difficultés (sous effectif de soignants, hausse du tarif d’hébergement, etc.), les EHPAD sont toujours d’actualité et sont souvent complets.

Cession EHPAD : un marché considéré comme porteur

Le vieillissement de la population nationale s’accompagne en parallèle, d’une forte hausse du nombre de personnes âgées dépendantes. C’est là une tendance inscrite dans la pyramide des âges.  Ainsi, sur la population française totale, on compte près de 20 % de personnes âgées de plus de 60 ans à ce jour. On estime cette part à 30 % pour le début des années 2030. Ce vieillissement s’accompagnera forcément d’une dépendance des seniors plus marquée : 1,2 millions de personnes étaient en perte d’autonomie en 2011, elles seront près de 2 millions en 2040.

Trois typologies d’acteurs

Dans ce secteur de la santé pour les personnes âgées et sur le marché des EHPAD plus précisément, on identifie 3 principaux types d’acteurs :

  • Les acteurs publics, qui exploitent plus de 3 100 établissements, 275 000 lits, soit 50% de la capacité totale.
  • Les acteurs associatifs, qui exploitent plus de 2 100 établissements, 155 000 lits, soit 30% de la capacité totale.
  • Les acteurs commerciaux, qui exploitent plus de 1 700 établissements, 120 000 lits, soit 21% de la capacité totale.

Au fil des années, ces positions n’évoluent, malgré les difficultés du secteur associatif et du secteur public à financer leurs activités. Par contre, depuis plusieurs années le secteur commercial se concentre pour diverses raisons :

  • du développement des groupes qui, faute de pouvoir se développer par création, réalisent de la croissance externe,
  • de la difficulté des indépendants à :
    • maintenir un immobilier aux normes à un prix compétitif
    • répondre aux normes administratives et d’exploitation contraignantes
    • atteindre une taille critique.
  • % de population

Les petits établissements privés en péril : Cession EHPAD

Aujourd’hui, les petits établissements privés sont désormais en péril face aux autres types de bâtiments. Dès lors, leur stratégie de survie consiste à se regrouper, via la cession EHPAD, pour devenir plus forts. D’où leur forte présence sur le marché de la cession d’entreprise.

Les causes :

  • les appels à projets favorisent le secteur associatif au détriment des petites structures privées
  • l’administration entend imposer un taux d’occupation minimal de 95 %, pour garantir ses dotations
  • Les éventuelles ouvertures de lits sur 2018, seront réservées aux résidences ayant une réserve immobilière et se situant sur une zone déficitaire en équipement
  • les mises aux normes coûteuses et contraignantes
  • la volonté des tutelles que les petites structures fragiles cèdent leur activité.
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