Accompagnement d'opérations de LBO et stratégie de croissance externe

Eric Chapeland, dirigeant fondateur de RightLiens, met au service des dirigeants et investisseurs plus de 20 ans d’expérience dans les opérations à fort enjeu : LBO, OBO, levées de fonds, fusions-acquisitions et stratégies de croissance externe.
Son expertise couvre la structuration financière, la négociation stratégique et la gouvernance, avec un accompagnement complet avant, pendant et après le deal.

Contexte

À plusieurs reprises, Eric Chapeland a été sollicité pour accompagner des dirigeants d’entreprise dans la structuration de leur LBO, notamment dans le cadre d’OBO, souvent dans des contextes de forte croissance ou de changement stratégique majeur.

Missions

-Structuration et modélisation de l’opération.

-Recherche et mise en relation avec des fonds d’investissement.

-Négociation des termes d’entrée : valorisation, gouvernance, pacte.

-Analyse de la stratégie des concurrents multi-pays.

-Conseil stratégique sur la vision à moyen terme et le rôle post-deal du dirigeant.

-Mise en oeuvre

Engagement au-delà du deal

Dans chaque situation, son implication ne s’est pas arrêtée à la clôture :

-Pilotage actif de la stratégie de croissance externe et de partenariats commerciaux/industriels.

-Sourcing et intégration de nouvelles cibles.

-Investissement personnel au capital.

-Création de liens et recherche de consensus entre actionnaires.

Problématiques récurrentes observées

Même avec de bonnes performances opérationnelles, certaines opérations ont été fragilisées par :

-Désengagement ou blocage du dirigeant historique après l’opération.

-Gouvernance insuffisante en période de crise.

-Mauvaise intégration des acquisitions.

- Mauvaise définition des KPI's de suivi.

-Absence de clauses de sortie ou de liquidité pour certains investisseurs.

-Lenteur des décisions stratégiques.

Conséquences

Ces situations ont parfois conduit à des sorties du capital dans des conditions défavorables.
Elles ont cependant renforcé la compréhension fine d’Eric Chapeland des risques réels post-deal pour toutes les parties et la méthodologie RightLiens

Ces expériences nourrissent aujourd’hui une approche structurée et indépendante :

-Définition du nouveau projet d'entreprise et des KPI's de suivi.

-Etude de good et bad cases.

-Anticipation des désalignements entre dirigeants, investisseurs et conseils.

-Structuration contractuelle renforcée (gouvernance, liquidité, rôles post-deal).

-Accompagnement global et indépendant avant, pendant et après l’opération.

-Vision pragmatique et réaliste de la croissance externe comme levier exigeant.

Conviction

On ne crée pas de valeur durable sans alignement humain, clarté stratégique et gouvernance solide.

Pour sécuriser et optimiser vos opérations de LBO, OBO ou stratégies de croissance externe, contactez RightLiens et bénéficiez de notre expertise pour structurer, négocier et piloter vos projets avec efficacité et vision long terme.