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12 Oct

Le marché actuel des Ehpad

On compte environ 7 000 Ehpad en France, dont

  • 1 800 avec le statut de privé commercial
  • 2 200 avec le statut de privé non-lucratif
  • 3 000 avec le statut public

Le privé commercial représente 130 000 lits, le privé non-lucratif 170 000 lits, le public 290 000 lits.

Le TOP 15 des groupes privés commerciaux (établi par le mensuel MMR) est le suivant en fonction du nombre de lits total (France + Étranger) :

ACTEURS ETABLISSEMENTS France LITS France 2020 versus 2019
KORIAN 304 25232 =
ORPEA 223 19716 =
DOMUS VI 211 17144 =
COLISEE 96 7490 =
MAISON DE FAMILLE 16 1326 +
DOMIDEP 100 6645
EMERA 49 4245 =
LNA SANTE 45 4558
SEDNA 17 1348 +
VIVALTO VIE 19 1250
SGMR LES OPALINES 46 3359
MEDEOS 34 2693
SGMR OUEST 22 1575
MEDICHARME 25 1355 +
OMERIS 17 1304

Ces 15 acteurs représentent près de 75% de la capacité en lits du privé, ce qui illustre le niveau de concentration du secteur.

Les tendances :

  • Fort développement des groupes à l’international (Belgique, Espagne, Allemagne principalement) en raison de l’absence de nouvelles autorisations sur le marché français, et du peu d’Ehpad privés indépendants restant à acquérir.
  • La présence de plus en plus marquée des fonds d’investissements au capital de ces groupes.

Le TOP 15 des groupes privés non-lucratifs est le suivant en fonction du nombre d’établissements en France :

ACTEURS ETABLISSEMENTS France
GENERATIONS MUTUALISTES 196
FCES 82
GROUPE SOS 46
AGIRC ARCO 39
ACPPA 36
CROIX ROUGE 35
PETITES SŒURS DES PAUVRES 34
ADEF RESIDENCES 29
AREPA 27
CCASS-SBE 24
MONSIEUR VINCENT 23
FOYERS DE PROVINCE 22
LA PIERRE ANGULAIRE 20
AREFO ARPAD 19
EDENIS 18

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